近期，在阿聯酋社交中，出現一段阿聯酋人不停互相轉發的影片 ：
宇樹科技G1人形機器人（Unitree G1）向杜拜酋長揮手致意，也在杜拜街上奔跑，還參加了杜拜購物中心的馬拉松活動。
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先談一下這個商場內的馬拉松活動。這馬拉松活動挺有創意。須知道這裡的夏天是極端炎熱的沙漠盛夏，溫度保持四十度以上，上周某些地區溫度更高達五十度。
在這種情況下，居民把待在戶外的時間減至最少，日間室外運動更是不可能，室外運動也只能轉移至晚上舉行。
喜歡天天運動的人不能出外的話，唯有增加在健身室訓練的時間。但經常待在健身室也過於沉悶吧，杜拜皇儲在本夏天提出一個很有創意的計劃 : 在大清晨時間，各大購物中心還未正式開業前舉行馬拉松活動。
在過去幾周，只要在早上進去商場閒逛的話，便會發現不少居民全身運動裝，在奢侈品牌店舖的燈光圍繞照耀下，專注跑步。這運動已有其專有名詞：Dubai Mallathon 2025 .
在香港或其他地方，當然不可能舉行這類活動。首先，不少亞洲地區如香港，大多數商場根本不夠大；其次，商場由各財團私人營運，雖則室內有空調，但跑手也有其汗水流下吧，這類活動對商場營運方而言，無論如何都會增加成本，或多或少需要加派清潔工清理地面或四周環境。
在杜拜則沒有這個問題。這國家的管理模式是君主制，政策層面很多時都是top-down 從上而下。這雖然只是閒娛活動，但商場運營方（大多數是國企資本掌控的財團，也有一些是私人資本財團）不敢不聽話。所以皇儲在社交平台吹哨，各方人事或團體便馬上積極嚮應。
對於喜歡戶外跑如我，在商場跑步也是一個很不錯的體驗。
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回說這個宇樹科技的機械人，我已看了相關短片，挺有趣的。但這產業的發展只在起始階段，現在大談普及化還是言之過早。
現在市面上已出現購買宇樹科技機械人G1與機械狗Go2的查詢，聽聞前者價格約 16000 USD，後者價格約 1600 USD。價格不便宜，但全新科技經過社交媒體不停傳播，總有人想買。學術機購已購買數十個機械人。
從投資的方向看，這個產業將來幾可肯定愈做愈大。相關的技術或零部件，無論如何少不了國產製造。十年後，大多數整個機械人生產商，當中的零部件與技術專項都是源自中國。相關投資機會出現在港股的概率很高。
我曾有一段時間在思考，為什麼坊間與相關的資本家不停強調機械人需要人型的重要性？單從技術執行力看，人型其實不是必須。如現在已普遍的掃地機器人，根本不需要人型也可運作。人型化機械人在技術構造與設計上，難度更高（試想想，人型機械人需要模坊人類皮膚的質地，或手指的高度靈巧度）其實不太方便降低成本進行量產。
最近我總算想通當中的理由。不少產業的確需要人型機械人。單從買家的情緒價值去看，面對一位機械人助手，機械人護理員，機械人陪伴朋友，機械人酒店接待員，肯定是人型機械人才有其價值。商業點子除了從規模，市場大小，成本去思考外，還有買家的心理與情緒價值。
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跟著便可談到國內外賣配送的龍頭美團。美團出走外地的第一站是香港，近兩年也到了沙特，再在近月到了巴西。事實上這是我近期注意的港股之一。
近月，美團在杜拜積極拓展無人機配送業務。這類型配送比傳統配送的成本高很多。但重點是這類低空配送業務可能不合適國內人口密度高的地區，起碼這是我現階段的看法。
首先，低空無人機配送這類業務，無論在世上任何地區，都必然需要政府監管。在國內的一二線城市，人口密度高，也有不少的國有建築物或央企建築等，涉及保安什至國安問題。國內的做法一定會對商用類低空無人機進行嚴格監管。
其次是成本問題，現在美團的騎手外賣配送已在效率上極度優化。無人機成本高出多少？不言而喻吧。給我的感覺是無人機更合適於：
一：當地政府積極擁抱新科技，也在各新科技發展上開放監管，歡迎各地企業進入，在高行政效率上減低企業的試錯成本；
二：人口密度低的城市，即城市面積大，但高樓大廈的密度低。這類型的地區更合適無人機配送。
符合上述兩點的地區，自然是近年來積極引進新科技與外資的阿聯酋，國內杜拜與阿布扎比兩大城市，都是結構上人口密度低的城市。美團在杜拜積極試探與開發無人機配送業務，實是合理不過的商業行為。
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相關資料連結：
宇樹和智元都是國内的機器人制造商龍頭,相關供應鏈公司如感應器,稀土,算力,電池等在A股全部已升上天上,本年第一隻10倍股也是智元的主要供應商,2間公司都沒上市,宇樹在國家支持下會在今年上市,而宇樹和智元也已經量產,大單不絕,2個月前中移動就下了幾個億的定單向這2間公司購買人型機器人,機器人肯定會是一片藍海市場新賽道,也會帶動一眾新產業的興起,國內大量的機器人公司正在互相鬥科技,鬥創新並期望轉化成收益,今天結束的第一届北京世界機器人運動會,名列前茅的全是中國公司,下一届仍在北京舉行,宇樹王興興最近估計,隨着科技突破,5年内工業人型機器人會大量進駐工廠做流水作業工作.其實中國各地都有各種實用的機器物種出現,代替人類不願做的危險工種,如機器狗,機器狼伴隨公安做巡邏工作,或在電網,地下管道做檢查或搜救.王興興最近更被香港特首邀請成為新的經家顧問智囊,被踢走的則是搞地產的李澤鉅,可想而知,未來世界的經濟趨勢會是朝哪個方向走..
ReplyDelete這個大賽肯定有很長的發展空間。現階段只算起始階段，只玩港股不玩A股的話，將來也應有很多選擇。
Delete不少港人，特別是已踏入中年的，思維還是停留在從前的世代，自以為高高在上，內心只有地產信念，沒有其他。單看投資回報的話，我相信會慢慢反映他們這些老錢的看法是否正確，回報是真實的。
感謝分享。
ReplyDelete近期覺得科技股有點高，相反傳統消費股估值落後，繼業績後調撥部分資金建倉2020和322，Joseph 兄對傳統消費股有什麼評價？
*繼1368和322業績後
Delete這板塊明顯是最落後，但可能也反映事實 : 內地消費市道不好。
Delete我自己把內需看成了防守板塊，即使沒增長，大多數股都有不錯派息(322/6186...)。我自己的話，內需有6186，挺重倉的，這股今年拖我後腿，但我沒減持。
我還有教育股(卓越教育)，管理層已說明會持續高派息，如業績如他們所說的增長，兩三年後的股息也不錯。
我自己的話，還是挺看重增長潛力，不單單只看股息。傳統消費我自己也看好運動類（安踏/李寧/特步/361度）。雖然暫時沒有買
我相信將來國內服務型消費的增長會比傳統商品類好得多。我自己看好的服務類是旅遊相關，如平台9961/同程旅行。 (教育補習類也算服務類。)
另一板塊我算是覺得還可以的是物管（我也不知這算不算服務類消費），但這塊中的公司質素參差，我長期持有3316。 但國企物管2669如我也覺得不錯。
機械人相關股可以留意下697
ReplyDelete這板塊我暫時不會投
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